주당 $ 1.71에 인수 할 MediaValet의 모든 미결 보통주
| 결승 주가에 대한 30% 프리미엄을 나타냅니다

MediaValet Inc. (TSX : MVP) (“MV”또는“회사”), Enterprise Digital Asset Management (DAM), 비디오 컨텐츠 ​​관리 및 창의적 운영 소프트웨어의 주요 제공 업체 인“MV”또는“회사”)는 공유 계약을 추구하고 다른 주제에 대한 계약을 체결 한 것을 기쁘게 생각합니다. STG의 "구매자")는 비즈니스 회사 법 (Alberta) ( "바카라 사이트")에 따른 법적 계약 계획에 따라 현금으로 주당 1.71 달러 ( "고려 사항")에 대해 회사의 발행 및 미결제 보통주를 모두 취득 할 것입니다.

바카라 사이트 가치 MV는 약 8 천만 달러에 MV이며 고려 사항은 2024 년 1 월 23 일 토론토 증권 바카라 사이트소 (“TSX”)에서 주식의 종가 가격에 대한 30% 프리미엄을 나타냅니다.

“MediaValet은 Enterprise Digital Asset Management, 비디오 관리 및 창의적 운영 산업의 최전선에 서 있습니다. 우리의 초점은 사용하기 쉬운 고도로 안전하며 고성능 고성능 솔루션을 제공하는 데 중점을 두었습니다. 70,000 명 이상의 최종 사용자가 협업 및 불만을 주도하여 지난 5 년 동안 5 배 이상 성장하여 ARR이 5 배 이상 성장할 수있었습니다. 시장을 선도하는 회사 인 우리는 지속적인 혁신을위한 MediaValet을 포지셔닝하고 있으며, 전용 직원과 전 세계 500 명 이상의 고객 모두에게 흥미 진진한 미래를 제시하고 있습니다.”라고 MediaValet의 최고 경영자 인 Rob Chase는 말했습니다.

MediaValet 이사회 회장 인 Andrew Shen은 다음과 같이 덧붙였습니다.“신중하게 고려한 후, 우리는 모든 주주들에게 프리미엄 평가와 즉각적인 현금 가치를 제공하는이 바카라 사이트를 만장일치로 추천하게되어 기쁘게 생각합니다. STG의 마케팅 기술에 대한 광범위한 경험을 감안할 때, 우리는 그들이 미디어 벤트 기술에 대한 환상적인 파트너가 될 것입니다.

| 끊임없이 증가하는 콘텐츠의 세계에서 MediaValet은 회사와 브랜드가 즉각적인 ROI와 준수를 주도하는 방식으로 자산 라이브러리 내에서 조직, 관리 및 협업 할 수있는 주요 댐 솔루션으로 두드러집니다. "우리는 MediaValet의 강력한 제품, 고객 초점 및 혁신 문화에 깊은 인상을 받았으며 Rob 및 MediaValet Management Team과 파트너 관계를 맺고 고객을위한 최고의 솔루션과 지원을 계속 제공하게되어 기쁩니다.".

바카라 사이트 하이라이트 :

주주들에게 매력적인 프리미엄 : 주당 $ 1.71의 고려 사항은 2024 년 1 월 23 일에 끝나는 기간 동안 TSX에 대해 회사의 종가에 대해 각각 30%와 22%의 프리미엄을 나타냅니다.

확실성의 가치와 유동성 : MV 주식 보유자 ( "주주")에 대한 주당 1.71 달러의 현금 고려 사항 ( "주주")은 즉각적인 유동성과 확실성을 제공합니다.

마감에 대한 제한된 조건 : 바카라 사이트를 완료해야 할 STG의 의무는 MV 이사회 (“보드”)가 상황에서 합리적이라고 생각하는 제한된 수의 폐쇄 조건에 따릅니다. 바카라 사이트 완료에는 자금 조달 조건이 적용되지 않습니다.

바카라 사이트 요약

바카라 사이트 조건에 따라 주주는 주당 현금으로 $ 1.71를 받게됩니다. 계약 계약 조건에 따라, 계약의 유효 시간 직전에 미결제 각 주식 구매 영장 (“영장”)은 회사의 현금 지불 대가로 취소 될 것입니다.

바카라 사이트는 최소한 (i) 적어도 (i) 주주들에 의해 주주들에 의해 주주 또는 주주들에 의해 대표되는 투표의 3 분의 2가 주주들과 보증인들의 주주들과 보증인들의“회의”), (“Warrantholders”), (ii)의 투표권자들에 의한 투표자들과의 투표자들에 의한 투표자들과의 투표자들에 의해 대표되는 투표의 3 분의 2가 승인 될 것입니다. 회의에서 직접 또는 대리인으로 대표되는 경우, (iii) 바카라 사이트는 다자간 기기 61-101에 따른“비즈니스 조합”-특수 바카라 사이트에서 소수 보안 보유자 보호 (“MI 61-101”), 개인에 제시된 주주가 제시하거나 대표하는 주주가 대표하는 단순한 대다수의 투표권은 (61-1), (61-1), MI 61-1에서 제외 된 투표권에 의해 대표되는 주주가 대표하는 단순한 대다수의 투표는 MI 61-

바카라 사이트와 관련하여, MV의 각 임원 및 이사, 그리고 회사 최대 주주 인 Shen Capital과 그 계열사 인 Shen Capital과 그 계열사 인 Shen Capital은 발행 및 미결제 주식의 약 34.2%를 보유하고 있으며, 구매자와의 투표에 동의 한 것에 대해 투표 및 지침에 동의 한 것에 대한 투표 및 지원에 대한 투표 및 지원에 대한 계약을 맺고 있습니다. 바카라 사이트.

주주 승인 외에도, 바카라 사이트는 앨버타 킹 벤치 (“법원”)와 다른 규제 승인 과이 성격의 바카라 사이트를위한 특정 다른 관습 폐쇄 조건의 만족도에 따라이 바카라 사이트가 적용됩니다. 계약 계약에는 특정 상황에서 계약 계약이 종료되면 구매자에게 지불 할 수있는 40 만 달러의 해고 수수료뿐만 아니라 관례 비 계약, "신탁 출력"및 "일치 할 권리"조항이 포함되어 있습니다.

만족도 또는 면제에 따라, 모든 조건이 폐쇄 될 예정인 경우 2024 년 1 분기에 바카라 사이트가 마감 될 것으로 예상됩니다. 바카라 사이트 폐쇄와 관련하여 MV는 TSX와 MV가 캐나다 증권에 따라보고 된 발행자가되도록 신청할 것입니다. 바카라 사이트에는 자금 조달 조건이 적용되지 않습니다.

바카라 사이트 및 계약 계약에 대한 자세한 내용은 회의와 관련하여 주주 및 전사에게 준비 및 우송 될 관리 정보 원형 ( "원형")에 명시 될 예정이며, www.sedarplus.ca의 SEDAR+에서 회사가 발행자 프로필에 따라 회사가 제출할 것입니다. 달리 명시되지 않는 한,이 보도 자료에서“$”에 대한 모든 언급은 캐나다 달러입니다.

이사회의 추천 및 공정성 의견

아래에 언급 된 공정성 의견을 포함하여 법적 및 재정 조언을받은 후, 여러 가지 요인을 고려하고 이사회 특별위원회의 만장일치 권고를받은 후 이사회는 바카라 사이트를 만장일치로 승인했으며 바카라 사이트에 유리한 주주 투표를 권고합니다.

이사회는 TD Securities Inc.로부터 구두 공정성 의견을 받았으며, 그러한 의견의 날짜 현재, 그러한 의견에 제시된 가정, 한계 및 자격에 따라 TD Securities Inc.와 같은 다른 문제에 따라 주주의 주주에 의해 수령 된 고려 사항은 공정하게 관점에서 공정하다고 생각합니다. 공정성 의견 사본은 원형에 포함됩니다.

어드바이저

TD Securities Inc.는 독점 재무 고문으로 활동하고 있으며 McMillan LLP는 바카라 사이트와 관련하여 회사의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Stikeman Elliott LLP는 STG의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

MediaValet, Inc. 소개

MediaValet은 Enterprise, Cloud-Native, Software-as-A-Service 디지털 자산 관리 비디오 컨텐츠 ​​관리 및 창의적 운영 산업의 최전선에 서 있습니다. MV는 Microsoft Azure에 독점적으로 구축되었으며 전 세계 140 개국의 61 개 Microsoft Data Center 지역에서 제공되는 MV는 비교할 수없는 엔터프라이즈 급 보안, 신뢰성, 중복성, 규정 준수 및 확장 성을 제공하면서 모든 댐 솔루션의 글로벌 발자국을 제공합니다.

MediaValet에 따르면 : 블로그, Twitter 및 LinkedIn
서핑 : www.mediavalet.com

STG 파트너 소개, LLC

STG는 데이터, 소프트웨어 및 분석 분야에서 시장을 선도하는 회사의 사모 펀드 파트너입니다. 이 회사는 전략적 가치를 구축하고 혁신적인 회사의 잠재력을 잠금 해제하기 위해 경험, 유연성 및 자원을 제공합니다.

자세한 내용은 다음과 같이 문의하십시오.

기업 사무실
Rob Chase, 사장 겸 CEO | rob.chase@mediavalet.com |
Dave Miller, Cfo | Dave.miller@mediavalet.com |

투자자 관계
Babak Pedram | babak.pedram@mediavalet.com |

전진하는 문장

이 보도 자료에서 제정 된 특정 진술은 특별위원회의 이론적 근거와 계약 계약에 대한 예상 혜택, 계약과 관련하여 완료되기위한 다양한 단계의 예상 이점, 그리고 물질적 인 사실이 아닌 다른 단계의 시점과 관련하여 해당 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술입니다. 종종“May”,“Will”,“Expect”,“믿음”,“계획”,“할 수있는”,“해야 할 것”,“해야 할 것”,“윌”,“전망”,“예측”,“예측”,“계속”또는 이와 유사한 용어의 부정 또는 변형의 부정적인 것과 같은 미래 예측 용어를 사용하여 전진하는 진술을 식별 할 수있는 경우가 종종 있습니다.

회사는이 보도 자료의 미래 예측 진술은 당사자들이받을 수있는 가정을 포함하여 합리적인 정보와 가정을 기반으로한다고 믿지만, 적시에 그리고 만족스러운 용어로, 필요한 법원, 주주 및 규제 승인을받을 수있게 될 것입니다. 진술은 본질적으로 실제 결과가 실질적인 결과가 경영진의 기대와 계획과 실질적으로 다를 수있는 여러 가지 요인에 따라 다음과 같은 요인들을 포함하여 회사의 통제를 넘어서는 영향을 미치는 영향을 포함하고 다음과 같은 영향을 예측하기 어려울 수 있습니다.

회사는 투자자들이 증권에 대한 투자 결정을 내릴 때이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술에 의존하지 않도록 경고합니다. 투자자들은 이러한 위험 및 불확실성에 대한 논의를 위해 www.sedarplus.ca의 Sedar+에 대한 프로필에 따라 회사의 제출을 ​​읽는 것이 좋습니다.

info
출처 : MediaValet Inc.